Через город-крепость Одоев проходила Тульская засечная черта - древнее укрепление, надежно загораживавшее Русь от татарских набегов. Маленький городок не раз закрывал собой путь на Тулу и Москву. Здесь находится знаменитая деревня Филимоново, родина древнего промысла - филимоновской игрушки. Художник Константин Кехаиди расскажет об этом старинном промысле и своем учителе, художнике Николае Денисове, благодаря которому промысел был сохранен. Уроженец Одоевской земли Юрий Лисицын строит часовню, стены которой сложены из кирпичей, взятых из деревень, ныне уже не существующих.
В программе принимает участие военный гидрограф и краевед Борис Успенский, вдова Николая Денисова Римма Денисова, инок Амвросий, насельник Анастасова мужского монастыря под Одоевым.