1. Тарханы - бывшее имение бабушки Лермонтова, Елизаветы Арсеньевой. Здесь прошли детские годы Лермонтова. И здесь происходили драматические события, повлиявшие на формирование личности и таланта будущего поэта. Трагическая гибель деда - Михаила Арсеньева, ранняя смерть матери. Разлука с отцом - Юрием Лермонтовым, чей древний род ведет свое начало от шотландского барда Томаса Лермонта - звездочета и предсказателя. Пророческий дар, стремление постичь космос передались и юному Мише Лермонтову. "Песни земли" казались ему скучными.

2. Подмосковная усадьба "Середниково". Здесь юноша Лермонтов, студент Московского благородного пансиона влюбляется в светскую красавицу Екатерину Сушкову. Но любовь его безответна. Балы, маскарады, мишура светской жизни сменяются "безочарованием" и глубоким одиночеством. Становление таланта Лермонтова. Стихотворения "Родина", "Бородино", "Молитва". Отношения с Богом, путь к самопознанию и стремление постичь тайны вселенной.

3. Горы Кавказа, окрестности Пятигорска - любимые места Лермонтова. Здесь проходила его военная служба. И здесь разворачиваются события самых заветных творений Лермонтова - поэмы "Демон" и романа "Герой нашего времени". Печорин и демон. В чем сходство этих образов? Почему образ демона с детских лет так волновал Лермонтова? И почему именно Печорин стал героем поколения, родившегося после войны 1812 года?

4. Дом на Малой Молчановке в Москве, где жил Лермонтов во время учебы в университете. Знакомство с Варварой Лопухиной, взаимная, но безнадежная любовь. Петербург в судьбе Лермонтова: школа подпрапорщиков, роковая дуэль Пушкина, стихотворение "Смерть поэта". Гауптвахта, сочинение "матерь Божия", посвященное В. Лопухиной. Дуэль с сыном французского посла де Барантом, ссылка на Кавказ. Лучшие стихи Лермонтова, планы на будущее. Кремнистый путь поэта, дуэль с Мартыновым. Гибель Лермонтова.